财经晚报 2026-08-08

今日综述：周六A股休市，消息面密集——北京楼市新政今起实施、中东局势推升油价金价银价、7月港口外贸数据印证出口韧性、伯克希尔二季度净利翻倍，文旅部另公布上半年出游34.63亿人次。明日展望：周日关注海峡谈判，下周一宇树科技网上申购，周末消息将集中反映在周一盘面。

北京楼市新政实施：非京籍购房社保个税年限降至1年

内容： 8月8日起北京《关于进一步优化调整本市房地产政策的通知》实施，全面放宽购房门槛、提升公积金贷款支持力度，非京籍家庭购房社保个税缴纳年限降至1年。（原文链接）

总结： 放松力度近年罕见，意在降低置业成本、稳定预期。

历史参照： 2024年北京放开五环外限购曾引发地产股大涨；本次政策落地前后（8月6—7日）地产板块连续两日上涨，渝开发、大龙地产、中交地产领涨。

对股市的影响： 利好地产开发、物业及家居建材链。

投资建议： 地产链已提前反应，追高需谨慎，优选稳健央国企龙头。

内容： 8月7日，也门胡塞武装袭击沙特、伊朗审议霍尔木兹海峡通航限制草案，国际油价上涨；美国非农不及预期、美元走弱，金价银价跟涨。8日伊拉克称石油出口因海峡关闭下降75%，伊朗与阿曼谈判”接近达成协议”。（原文链接）

总结： 地缘供给冲击叠加弱美元，大宗商品易涨难跌，但海峡消息反复令油价波动加大。

历史参照： 今年3月2日海峡曾被伊朗革命卫队宣布关闭，油价未破历史高位；本周初”或重开”消息曾令油价大跌，油价对海峡进展高度敏感。

对股市的影响： 利好石油开采、油服与黄金板块，利空航空、交运。

投资建议： 黄金股高位波动大，回调分批布局；油气股避免追高。

内容： 7月我国主要港口货船离港载重量同比增长56.4%，液化石油气船、液货船到港载重分别增长37.8%和11.7%；前7个月进出口30.13万亿元、同比增17.3%。（原文链接）

总结： 离港载重高增反映出口发货旺盛，进口扩张显示企业信心向好。

历史参照： 券商点评称7月进出口延续上半年高增长，集成电路、汽车等高新技术产品出口强势；2021年出口高增期，出口链板块显著跑赢大盘。

对股市的影响： 利好港口、航运及机电、汽车、集成电路等出口链。

投资建议： 关注出口链中报兑现与集运运价走势。

内容： 伯克希尔二季度运营利润129.83亿美元、同比增16%，GAAP净利润256.67亿美元、同比增107%，当季回购45亿美元，期末现金降至3655亿美元。景林资产二季度清仓英伟达、Meta，美股持仓市值缩水43%。

总结： 巴菲特”回购优先”信号积极；头部私募对美股AI龙头阶段性获利了结。

历史参照： 伯克希尔上半年累计回购约48亿美元，此前多季节奏平缓，本次提速近年少见；景林四季度已减持英伟达，本次清仓为年内最大调仓。

对股市的影响： 对A股以情绪影响为主，AI硬件短线或有扰动。

投资建议： AI硬件看中报兑现、不追高；中概关注外资回流主线。