午盘市场震荡分化，沪指涨0.36%，两市半日成交约1.27万亿元。农业、传媒、房地产走强，液冷服务器等高位题材回调。今日信息主线集中在国产AI扩招、广州现房销售政策推进与海外通胀风险。

DeepSeek扩招150名工程师

内容：华尔街见闻称，DeepSeek一次开放约150个岗位，需求集中于后端、训练和Agent系统，源于数据、训练任务及用户请求增长。Google新闻检索同时出现观澜网、华尔街见闻和网易的同题报道，交叉验证了招聘消息。总结：国产大模型进入工程化扩张阶段。历史参照：2025年DeepSeek模型出圈后，市场曾集中交易算力、服务器和国产软件链。对股市的影响：利好AI应用、服务器和软件服务，但高估值板块波动仍大。投资建议：关注订单和现金流，不追逐单一招聘消息带来的脉冲行情。

广州推进现房销售细则

内容：广东省住建厅今日召集房企座谈，了解“8·28现房销售”等政策落地影响。Google新闻检索显示，新浪财经、中国新闻网均报道相关新政及广州首拍地块溢价15.88%。总结：政策仍处于细则磨合期。历史参照：2024年以来房地产放松政策多次带来地产股短线反弹，但持续性取决于销售回暖。对股市的影响：利好开发商、物业和建材的情绪修复。投资建议：等待成交和融资数据确认，谨慎看待脉冲式上涨。

澳洲联储强调抗通胀

内容：澳洲联储助理主席称抗通胀优先，若通胀更强可能加息，并指出7月CPI不能代表趋势。Google新闻历史检索显示，2022年澳洲加息曾引发澳股与澳元明显波动。总结：海外利率预期仍是风险变量。对股市的影响：可能压制成长股估值，并通过汇率和商品影响A股。投资建议：控制杠杆，关注后续CPI与央行表态。

午间小结

指数横盘下的结构性行情延续。政策催化适合跟踪，基本面验证才决定趋势；AI与地产均宜分散配置、严格止损。